22 de junio (Renovables ahora) – Latin America Power (LAP), un productor de energía renovable con sede en Santiago, emitió $ 403,9 millones (EUR 339,8 millones) de notas senior garantizadas al 5,125 % para garantizar el refinanciamiento de la deuda vinculada a sus parques eólicos en Chile .
Los Bonos vencen en 2033 y representan el primer “bono verde de alto rendimiento 100% chileno”, según la firma de abogados Greenberg Traurig LLP, que actuó como asesor legal estadounidense de Inversiones Latin America Power Limitada en la emisión.
Los ingresos se destinarán a refinanciar una deuda pendiente compuesta por notas al 5,35% por un total de $412 millones emitidas en 2017. La deuda estaba relacionada con la construcción de los dos parques eólicos de LAP, con una capacidad instalada total de 239,2 MW, según el estudio de abogados.
En Chile, LAP opera los parques eólicos San Juan con 193,2 MW y Totoral con 46 MW. Estos son los únicos parques eólicos de la compañía. Aparte de eso, LAP opera varias pequeñas centrales hidroeléctricas en Chile y Perú, según su sitio web.
Goldman Sachs & Co LLC y Citigroup Global Markets Inc fueron los compradores originales de la emisión. Las notas figuran en la lista oficial de Singapore Exchange Trading Limited (SGX-ST), dijo Greenberg Traurig.
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